Обзор рынка смартфонов в России

Главный тренд первой половины 2013 года - на российском рынке смартфонов ослабевает консолидация ключевых игроков. Если в минувшем году основная борьба разворачивалась между Nokia и Samsung, занимавшими почти 70% рынка, то сегодня на совокупную долю двух вендоров приходится уже порядка 45% - свое присутствие наращивают как производители «второго эшелона», так и A-бренды, активность которых на российском рынке смартфонов прежде не была столь очевидной: Sony, LG, Philips. Они задают лидерам серьезную конкуренцию, вынуждая их искать новые решения для сохранения первенства, в частности, в совместных действиях с операторами связи. 

Развитие розничных проектов МТС  с Samsung и Nokia через специальные зоны Samsung и Windows Phone в салонах Розничной сети  МТС, маркетинговые акции, дающие ощутимые преимущества абонентам МТС-обладателям смартфонов этих производителей, значительно усиливают присутствие сегодняшних лидеров в крупнейшем операторском ритейлере. Превышение среднерыночного показателя продаж продуктов Samsung и Nokia в рознице  МТС составляет до 10%, уровень продаж смартфонов на операционной системе Windows Phone в салонах МТС превосходит средний по рынку более чем в два раза. 

В январе-июне свои позиции в России укрепила компания Sony – один из сильнейших мировых брендов, хорошо известный российским потребителям и пользующийся у них традиционным доверием. Японскому производителю удалось найти удачное сочетание дизайна и функциональной оболочки своих смартфонов и успешно сыграть на верхней грани каждого из ценовых сегментов. Конкурируя в первом полугодии, прежде всего, серией Xperia с другим премиум-брендом HTC, Sony прибавила почти 0,5 п.п рынка относительно января-июня 2012 года при потере HTC 2 п.п. Одновременно в среднем и высоком ценовых сегментах преуспела LG за счет смартфонов семейства Optimus и Nexus, разработанных в сотрудничестве с Google. В итоге доля бренда в России за год (результат первого полугодия 2013 к аналогичному периоду 2012) увеличилась более чем на 2 п.п. Philips с Android-смартфонами модельной серии Xenium расширил за год свою долю до 2,4%. 

Тенденция №2. Активизация B-игроков 

В первом полугодии рост показали несколько B-брендов: Alcatel (+1,5 п.п.), Huawei (+1,7 п.п.), Fly (+4,8 п.п.). Эти марки не столь известны широкому потребителю, но выступают ценовыми лидерами в своих сегментах при соизмеримых технических характеристиках с А-брендами. В 2012 году Fly удачно запустила новую линейку смартфонов бюджетного класса IQ. При этом компании (равно как LG) удалось наладить плотные отношения с федеральными розничными сетями в России – вендор предлагает хорошие коммерческие условия, привлекательная маржа стимулирует ритейлеров к продажам этих девайсов. Росту Huawei способствовали  смартфоны Ascend G среднего и нижнего ценового диапазона, Alcatel успешно сыграла в сегменте недорогих устройств с линейкой One Touch Pop. 

        

По итогам 1 полугодия на долю смартфонов в натуральном выражении пришлось 42% продаж телефонов в России (на 15 п.п. больше, чем в 1 полугодии 2012 года), в денежном выражении доля смартфонов составила 79% российского рынка мобильных телефонов (на 16,6 п.п. выше, чем год назад). Объем рынка смартфонов в натуральном выражении достиг порядка 7,4 млн аппаратов, что на 45,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в денежном выражении он достиг порядка 77,5 млрд рублей - на 44,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Уровень проникновения смартфонов в операторской сети МТС по итогам 1 полугодия 2013 года достиг 28%, увеличившись за год более чем в полтора раза. Для максимальной популяризации в России смартфонов и стимулирования потребления услуг передачи данных МТС реализует программу по продаже в своей розничной сети бюджетных моделей «умных телефонов», в том числе операторских, а также в партнерстве с вендорами применяет при продаже смартфонов нестандартные бизнес-модели, среди которых возврат абоненту части стоимости устройства для оплаты услуг мобильной связи, предоставление возможности бесплатного получения операторских услуг на определенный период. Во время таких акций МТС привлекает в среднем на 18% больше абонентов-пользователей мобильного интернета, повышается лояльность клиентской базы.

 

Рис. 1. Доли вендоров на рынке смартфонов России в натуральном выражении, 2012-2013 гг.